Tahap Dua
Ekor 1
Dalam Wujud ini, Naruto sudah mengeluarkan cakra Kyuubi. Tubuh naruto diselimuti oleh Cakra kyuubi berwarna oranye yang membentuk gelembung-gelembung.
Secara fisik dapat diketahui yaitu dibagian kepala akan terbentuk seperti telinga Kyuubi dan di bagian belakang akan terbentuk satu ekor, Giginya akan mulai bertaring dan kukunya akan memanjang, serta posisi tubuhnya akan membungkuk seperti musang.
Menurut pengamatan Jiraiya, Naruto masih dapat mengendalikan dirinya sampai ekor 3. Jiraiya membuat kertas segel yang dapat menekan kekuatan Kyuubi, namun hanya dapat digunakan saat Ekor Naruto masih satu, Kertas itu pernah digunakan Kakashi yang diberikan Jiraiya, ketika Naruto mengamuk setelah menyerang Deidara yang ternyata hanya bunshin. naruto pernah melepaskan ekor satu saat bertarung dengan Sasuke di lembah akhir, Naruto dapat memanjangkan cakranya menjadi tangan, dan juga dapat membuat Rasengan tanpa Kagebunshin.
Dalam wujud ini, Naruto mengeluarkan 3 ekor, keadaan fisiknya akan semakin memburuk, kulitnya perlahan-perlahan akan mulai berdarah dan terkelupas. Naruto masih memiliki kesadaran di wujud ini, namun perlahan dia akan kesulitan mengendalikan dirinya sendiri hingga akhirnya dia hilang kendali sepenuhnya dan berubah ke ekor 4.
Wujud ini pernah muncul ketika dia berhadapan dngan Orochimaru dan Kabuto di jembatan Tenchi, Naruto tidak bisa membendung kemarahannya ketika dia mendengar tentang Sasuke, Kemarahannya membuat kekuatan Kyuubi yang dilepaskan semakin besar, Kabuto yang mencoba menyerang Naruto terhempas hanya dngan tekanan Cakranya Saja, sedangkan Orochimaru mengalami robek di mukanya dan terhempas jauh ke hutan karena cakaran dari Naruto. Jembatan pun ikut rusak karena kekuatan yang dilepaskan Naruto.
Dalam wujud ini Naruto sudah tidak terlihat seperti manusia, kulitnya terkelupas semua dan seluruh tubuhnya berdarah, darah tersebut menyatu dengan cakra Kyuubi dan menyelimuti seluruh tubuhnya, sehingga wujud naruto semakin mendekati wujud Kyuubi. Wujud ini bisa disebut wujud Bijuu dalam bentuk Manusia.
Naruto sudah tidak lagi memiliki kesadaran dan akan menyerang siapapun baik lawan maupun kawan. Dalam Keadaan ini Naruto mampu melakukan bijuu dama, meskipun dalam skala kecil Bijuu dama ini dapat menghancurkan 3 Gerbang Neraka Orochimaru. Dalam keadaan ini Yamato menghentikan Naruto, dengan adanya kalung Hokage 1, Yamato dapat menekan kekuatan Kyuubi dengan Jutsu Penyelesaian Hokage, sehingga naruto kembali ke wujud Manusianya, Namun akibatnya seluruh tubuh Naruto terluka, perlahan cakra kyuubi akan menyembuhkan luka tersebut, namun jika hal ini terus terulang, tubuh Naruto akan rusak.
Dalam wujud ini, keadaan fisik naruto sama seperti ekor 4, hanya saja kali ini terbentuk 6 ekor dan muncul Tulang belulang yang melapisi tubuh luar Naruto, Sehingga semakin mendekati wujud Kyuubi. Ukuran tubuh Naruto pun masih seukuran Manusia.
Wujud ini muncul ketika naruto melihat Hinata yang dilukai oleh Pain didepan matanya. sehingga perasaan marah membuat Naruto langsung melepaskan ekor 6 seketika. Kekuatan cakra Kyuubi yang dilepaskan pun semakin besar, Naruto yang ditahan oleh Pain dengan Shinra Tensei, justru mampu membalikan serangan Shinra Tensei Pain. Ketika wujud ini muncul kalung Hokage 1 yang dipakainya langsung Otomatis menahan naruto, kalung tersebut mengeluarkan cahaya hijau yang mengikatnya, namun Naruto menghancurkan kalung tersebut. untuk menghentikan Naruto, Pain Tendou Menggunakan Chibaku Tensei untuk mengurungnya.
Dalam wujud Ekor 8, Naruto sudah hampir menyerupai Kyuubi, Dalam tahap ini yang terlihat hanya kulitnya saja dan ekornya masih 8. Wujud ini muncul karena Segel yang diperut Naruto sudah semakin melemah. Sebelumnya dalam ekor 6, Naruto yang berhasil tertangkap oleh jutsu Pain, Chibaku Tensei, kembali mengamuk dan munculah wujud ekor 8. Dalam Wujud ini Naruto mencoba keluar dari Chibaku Tensei hanya dengan mengandalkan Kekuatan Fisiknya, Selain itu Naruto mampu mengeluarkan semacam nafas api yang membakar bebatuan yang jatuh dari Chibaku Tensei.
Di alam bawah sadarnya Naruto terhasut oleh Kyuubi untuk membuka segelnya dan hampir berubah sepenuhnya menjadi ekor 9, disaat genting seperti itu ayahnya Minato Namikaze Muncul dan menghentikannya. Minato mengatur segelnya agar dia dapat muncul ketika ekor 8 terlepas, Minato kemudian menceritakan tentang dirinya dan kejadian 16 tahun yang lalu tentang Tobi yang merupakan dalang dari Akatsuki, sayangnya waktu Minato tidak banyak. Sebelum Dia menghilang, Minato kembali menguatkan Segelnya sehingga Transformasi Naruto pun berhenti dan Naruto kembali ke wujud Manusianya.
Setelah mempelajari cara mengendalikan kyuubi
Tahap pertama
Kyuubi Mode
Kyuubi Mode adalah wujud dimana Naruto sudah berhasil mengendalikan Kyuubi. Naruto berlatih di pulau Kura-kura untuk mengendalikan Kyuubi, dalam perjalanan kesana dia ditemani oleh Gai, Yamato dan Aoba.
Sebelum Naruto berhasil menaklukan kyuubi, Tetua Katak sebelumnya meramalkan bahwa Naruto akan dibantu oleh Gurita dalam mengendalikan Cakra Kyuubi, Gurita yang dimaksud adalah Bee, Jinchuriki dari Hachibi. Sebelumnya Naruto berlatih di air terjun Kebenaran Di pulau kura-kura tersebut, dengan berkonsentrasi didepan air terjun tersebut, Naruto akan masuk ke alam bawah sadarnya dan bertemu dengan dirinya yang lain, tepatnya kegelapan dalam Hatinya. Naruto dituntut untuk bisa mengatasi kegelapan dalam dirinya agar bisa mengendalikan Kyuubi. Dan akhirnya Naruto berhasil dalam tahap ini.
Latihan Selanjutnya adalah bertarung dengan Kyuubi. Naruto dibawa kedalam ruangan dibalik air terjun tersebut dan masuk kesebuah ruangan Khusus, Ruangan itu berfungsi sebagai tempat untuk menyegel Kyuubi jika Naruto gagal mengendalikan Kyuubi sehingga Kyuubi bangkit sepenuhnya. Dalam latihan tersebut Naruto ditemani oleh Bee dan Yamato. Bee turut membantu Naruto dalam menghadapi Kyuubi, meskipun dalam alam bawah sadar Naruto, Bee tidak bisa menggunakan Seluruh kekuatannya.
Pertarungan antara Kyuubi dan Naruto sangat sengit, Jual beli serangan terjadi. Naruto yang hampir terjerat oleh kebencian dari Kyuubi berhasil diselamatkan oleh Ibunya yaitu Kushina Uzumaki, Kushina kemudian menceritakan tentang dirinya, hal itu membuat Naruto kembali bangkit dan kembali menghadapi Kyuubi yang juga dibantu oleh Kushina, sehingga Naruto berhasil menarik Cakra Kyuubi dari tubuh Kyuubi. Saat berhasil merebut cakra Kyuubi, Naruto kembali menyegel Kyuubi, ternyata Segelnya berubah, Kyuubi menyebutkan bahwa segel tersebut milik Rikudou, entah apa maksudnya yang jelas Segel Naruto kini berbeda dari sebelumnya.
Penampilan Naruto setelah mengendalikan Kyuubi agak berbeda, dibandingkan Jinchuriki yang lain. Bee yang mampu mengendalikan Hachibi penampilannya saat menggunakan Cakra Hachibi masih sama seperti Jinchuriki yang lain, Cakra Hachibinya membentuk gelembung dan menyelubungi tubuhnya, sama seperti Naruto sebelum berhasil mengendalikan Kyuubi. sedangkan Naruto, Cakranya berwarna Kuning menyala dan di sekujur tubuhnya terbentuk motif dari segel Kyuubi, Shisou Fuin.
Sekilas, penampilan Naruto mirip dengan Rikudou sennin, dengan Motif Tomoe yang melingkari lehernya dan bagian rambutnya ada yang membentuk seperti 2 tanduk yang menjulang ke atas. Sepertinya Segel yang digunakan Naruto mempengaruhi penampilannya, Karena Shisou Fuuin adalah segel dari Klan Uzumaki, Klan Uzumaki adalah kerabat dari Klan Senju, Klan Senju merupakan keturunan dari anak kedua Rikudou Sennin. Ditambah Kyuubi memang agak Istimewa dibandingkan Bijuu yang lain, karena serangan Naruto saat menggunakan Cakra Kyuubi akan bereaksi dengan Mokuton, Itulah sebabnya Zetsu yang diserang oleh Naruto kembali menjadi Pohon.
Dalam Kyuubi Mode, Naruto mampu memanipulasi Cakra Kyuubi menjadi bagian dari tubuhnya sendiri, sehingga Naruto tidak perlu menggunakan Kagebunshin untuk membuat Rasengan, dan lagi dalam Mode Ini Naruto mampu mengembangkan Rasengan dalam berbagai bentuk, jutsu Rasengan yang dikembangkan Naruto di Mode ini antara lain, Mini Rasenshuriken, Rasengan Planet, Rasenkyuugan, Rasenrengan. Bunshin yang dibuat Naruto dalam Mode ini pun memiliki kekuatan hidup dan ketangguhan yang sangat luar biasa, Naruto juga memiliki kecepatan yang setara dengan Hiraishin no Jutsu Minato dan mampu merasakan hawa jahat.
Ada resiko dalam penggunaan Kyuubi Mode, Hachibi menjelaskan bahwa dalam Kyuubi mode, Naruto akan meyimpan Cakranya sementara dia menggunakan Cakra Kyuubi, namun Cakra Naruto yang disimpan tersebut akan dihisap oleh Kyuubi, Jika Naruto menggunakan Mode Kyuubi terlalu lama, dan Kyuubi menghisap Cakra Naruto sampai habis maka Naruto akan Mati, jika Naruto menggunakan Bunshin, Maka Kyuubi pun akan menghisap Cakra dari setiap bunshin yang Naruto buat. Namun di Chapter 567 disebutkan bahwa Kyuubi berhenti menghisap Cakra Naruto, sepertinya Perkataan Naruto pada Kyuubi selama ini membuat Kyuubi mulai mempercayainya, dan Kyuubi tidak lagi menghisap Cakra naruto.
Bijuu Mode adalah bentuk seorang jinchuuriki berubah ke wujud bijuu. Mode ini dapat di pakai apabila si jinchuuriki dapat mengendalikan bijuu
Dalam Bijuu Mode seorang Jinchuriki dapat membuat Serangan spesial Bijuu yaitu Bijuu Dama, Yaitu sebuah bola cakra padat yang ditembakan dari mulut. Bijuu dama terdiri dari cakra hitam dan putih, untuk membuat Bijuu Dama, dibutuhkan perbandingan yang pas antara Cakra Hitam dan Putih, Yakni 8 : 2, dengan perbandingan tersebut maka bola akan terbentuk.
Naruto yang sudah mengendalikan Cakra Kyuubi di ajarkan oleh Bee untuk menggunakan Bijuu Dama, namun untuk menggunakannya Naruto harus berubah ke bentuk Bijuu yang sempurna, meskipun Naruto menguasai Rasengan yang persepsinya sama dengan Bijuu Dama, namun Naruto tidak bisa menggunakannya Jika didalam bentuk Manusia, karena tubuh Naruto tidak akan kuat untuk menahan Cakra Bijuu yang begitu berat, ditambah Naruto harus mampu menyeimbangkan Cakra Hitam dan Putih agar dapat terbentuk Bola.
Naruto juga saat itu gagal berubah menjadi Bijuu karena dia tidak akrab dengan Kyuubi sehingga Transformasinya gagal. Namun di Chapter 571, Kyuubi akhirnya mempercayai Naruto dan memberikan kekuatannya pada Naruto. namun ternyata Kyuubi tidak bisa memberikan seluruh kekuatannya didalam Kurungan, sehingga Naruto membuka Kurungan Kyuubi dan Naruto berhasil berubah ke bentuk Bijuu Mode.
Dengan terbukanya kurungan Kyuubi mempengaruhi wujud dari Naruto, wujud dan motif segelnya berubah dibanding saat dalam Kyuubi Mode (Bentuk Manusia), motif pusaran di perutnya terbuka dan membentuk bola hitam, seperti saat segel di perut naruto terbuka, dari motif segel yang terbuka tersebut menjalar keseluruh tubuhnya dan membentuk motif baru, dan Penampilan Naruto terkesan seperti memakai Jubah.
Dan cakra kyuubi pun membentuk tubuh Kyuubi dengan ukuran yang sebenarnya dengan Naruto sebagai pusatnya, Naruto sendiri berada di dalam kepala Kyuubi, Motif yang ada di tubuh Naruto menjalar dari punggungnya dan terhubung ke wujud Kyuubinya. Sayangnya Transformasi Naruto tersebut masih Jauh dari Sempurna. sehingga Wujud Kyuubinya masih belum nyata dan hanya sebuah Cakra yang membentuk Tubuh Kyuubi. Kyuubi mengatakan bahwa Transformasinya yang pertama masih jauh dari sempurna dan hanya bertahan 5 menit. meski begitu Naruto mampu bertarung dengan baik melawan kelima Bijuu.
Ketika Kakashi dan Gai diserang dengan Bijuu 5 Dama yang dilakukan oleh Nibi, Sanbi, Gobi, Rokubi dan Nanabi, Naruto mampu bergerak sangat cepat menghalau Bijuu Dama tersebut sehingga Bijuu dama tersebut tepental dan menghancurkan gunung disekitarnya. Naruto pun Mampu menyempurnakan Bijuu Dama dalam Mode ini, Bahkan dia mampu menyetarakan Kekuatan Bijuu Damanya dengan 5 Bijuu dama lawan yang bergabung menjadi 1, Saat mereka beradu Bijuu Dama, Naruto membuat Bijuu Damanya agak sedikit ke bawah sehingga Saat bertemu, kedua Bijuu Dama tersebut akan naik ke atas dan meledak di udara. setelah itu Naruto mencekik 5 Bijuu tersebut dengan ekornya yang juga terdapat bunshin Naruto di ekor tersebut dan melepaskan Batang Hitam dari leher mereka.
